Михаил Ильич Желяев, в прошлом драматург, и Николай Аркадьевич Подражанский, ранее известный композитор, давно потеряли свою славу из-за череды жизненных неудач и пристрастия к выпивке. Теперь они живут вместе, и кажется, что хорошего в их судьбах уже никогда не будет. Пока к ним в город не приезжает Арсения...
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...