В начале века в течение пяти лет нелегального скитания по Сибири японский охотник Гэндзо пытается охотой накопить деньги для выкупа любимой девушки, которую ее родители продали в школу гейш. Здесь он знакомится с ссыльным Арсением, который становится его другом, и находит еще одного друга — спасенного волка по кличке Буран...