Однажды утром экстрасенс-целитель Сигизмунд Ботинкин просыпается в дурном расположении духа и говорит в сердцах «Утро... Чтоб оно пропало!» — говорит и наступает конец света. Вернуть свет добрые Феи поручают неудачнику Филимону, которому помогают безнадежно больной Артемон и затерявшийся в веках рыцарь Модест...
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...