Первая экранизация одноименной повести Анатолия Калинина.
Во время Великой Отечественной войны Клавдия Пухлякова, мать грудной девочки, находит у разбитой немецкими танками цыганской кибитки мальчика и усыновляет его. Проходит 17 лет — мать, естественно, любит юношу как собственного сына, а тут в деревне появляется цыган Будулай, и очень скоро парень привязывается к импозантному цыгану, чем вызывает у нее дикий страх. Она боится разоблачения своей тайны...
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...