Лето 1957 года — время проведения первого фестиваля молодежи и студентов в Москве. КГБ заводит дело на Мишель Бертомье, французскую разведчицу, которой удается войти в контакт с советским изобретателем химического оружия Лернером. Его племянник — музыкант Игорь Синицкий, сын репрессированного и погибшего в тюрьме Натана Лернера, — по инициативе КГБ входит в контакт с Мишель. Наступает момент, когда оба, понимая, что обслуживают разные интересы, сознаются и в том, что не могут жить друг без друга...
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...