1951 год. Проведя два года в Париже, режиссер Дэвид Меррилл возвращается в Голливуд, где свирепствует «охота на ведьм». Город грез пропитан атмосферой страха и подозрений, а вскоре и сам Дэвид становится объектом пристального внимания агентов ФБР. Не желая быть стукачом, он попадает в «черные списки» изгоев и к своему ужасу понимает, что только покорное сотрудничество с «инквизиторами» вновь откроет для него двери студий и агентств...
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...