В южном приморском городе процветает коррупция. Власть в городе захватила мощная криминальная структура. Капитан Филин, приехавший в город с секретной миссией, намерен разобраться с ситуацией. Он принимает все дела у бывшего участкового Антипенко, сдавшегося в неравной борьбе...