Александр Сапатин, мужчина среднего возраста, метатель ножей, разъезжает по польской провинции с цирком-шапито. Однажды напившись, он ссорится с коллегами, уезжает и начинает работать самостоятельно. На своем пути он встречает разных людей: «ночную бабочку» Анжелу, молодого аккордеониста Млоди, художницу Элода, которые становятся его партнерами. Им вместе удается сделать яркое и красочное шоу...
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...