1934 год. Восемнадцатилетний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал». Владельцем цирка является загадочный Хозяин, который имеет определенные планы относительно молодого Хокинса, поскольку тот скрывает тайный дар. Он может исцелять больных и оживлять мертвых, правда, ценой другой жизни...
