Древняя Русь. Православный священник Агафангел стремится обратить жителей деревни в христианскую веру. Ему противостоит староста Григорий, язычник, поклоняющийся Перуну. Оба они влюблены в Феофанию — знахарку, врачевательницу, художницу. Когда в деревне стали происходить убийства девушек-христианок, в кровавых злодействах люди обвинили эту необычную женщину, за красоту и тайные знания прозванную ведьмой...
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...