После долгого отсутствия Ларри Тэлбот возвращается в Уэльс в замок своих прародителей. Здесь он знакомится с девушкой по имени Гвен и приглашает ее на прогулку. В лесу на девушку нападает волк и кусает прибежавшего на помощь Ларри. А вскоре он снова оказывается в лесу — уже в качестве оборотня...
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...
