Старый дрессировщик Леснов недолюбливал молодежь. Особенно раздражал Леснова его ассистент Сергей Курихин, считавший себя вполне подготовленным для самостоятельного выступления на арене. Однажды в цирк прибыла комиссия, чтобы отобрать лучшие номера на молодёжный фестиваль. Но Курихин провалился. Старый медведь Дефорж отказался его слушаться...
