По рассказам Рэя Брэдбери из книги «Тени грядущего зла».
Двое ребят, Джим и Уилл, однажды узнают о том, что в их городок скоро приедет цирк. Придя на представление, ребята обнаруживают, что этот цирк, которым заправляет таинственный мистер Дарк, совсем не похож на то, что они ожидали увидеть...
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...