Начало Великой Отечественной войны. Выпускник летного училища Тесленко летит ведомым у командира эскадрильи Грабаря. Их сбивают — и Тесленко оказывается в лагере при немецком аэродроме, где советские летчики на самолетах с ограниченным запасом горючего, служат живыми мишенями для немецких курсантов летной школы...