Испания, начало XX века. Цыганский бродячий цирк дает представления в провинциальных городах. Главный номер представления — безрукий метатель ножей Алонсо. Алонсо влюблен в дочь владельца цирка Нанон. У девушки фобия — она не переносит прикосновений мужских рук и поэтому старается держаться возле Алонсо, который вскоре догадывается о ее страхах и начинает на них играть...
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...