Пока Поль Гримо работает над очередным мультфильмом, к нему в гости наведывается персонаж его фильма «Король и птица» — маленький клоун. Вместе они смотрят отрывки из других работ Гримо, пока в студии не появляется сама Анук Эме...
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...
