Тревожные 60-е, сложная политическая обстановка в Бразилии, пятеро друзей музыкантов образуют музыкальную группу под называнием «Os Desafinados» и едут в Нью-Йорк. Главная их мечта — выступить в Карнеги-Холле. В Америке они знакомятся с дочерью бразильца и американки, которая присоединяется к группе. Так зарождается босанова.
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...