В далеком каракалпакском городке живет киномеханик по прозвищу Феллини. Однажды в его поселок приезжает съемочная группа, и Феллини, естественно, помогает им чем может, даже снимается в эпизоде. Когда же наступает вынужденная отсутствием денег пауза, он приглашает к себе в клуб гостей на застолье и показывает подвыпившей группе свой фильм, «фильм Феллини», смонтированный из обрывков старых кинолент, когда-то поразивших его воображение...
Документалистика на большом экране становится привычней и ближе минскому зрителю. До авторских изысков пока не доходит, в дело идут ленты попроще...