1910 год. После того как его заводской товарищ Андрей погибает по вине мастера, петербургский рабочий паренек Максим связывается с подпольщиками через учительницу Наташу, начинает ей помогать в революционной деятельности, вместе со своим вторым другом Демой попадает в тюрьму, после расстрела Демы становится профессиональным революционером, переходит на нелегальное положение и уезжает выполнять задание партячейки.
