Тринадцатый вагон, в котором Тарапунька и Штепсель должны были отправиться в Москву, по чистой случайности забыли прицепить к составу поезда. Весельчаки отправились в столицу по шпалам своим ходом, таща за собой вагон. По дороге они развлекли немало соглядатаев, а самых способных включили в свою труппу.